Trama
La moglie di Melchior, Keterlyn, è testimone di un brutale attacco. La vita di un giovane sconosciuto viene salvata, ma la vittima che ha perso la memoria non sa chi sia e né come sia finito a Tallinn. Un anello trovato sulla scena conduce Melchior alla confraternita della notte. Segnali spaventosi suggeriscono che non solo lo sconosciuto che si sta riprendendo dall'attacco è in pericolo, ma lo sono anche Melchior e Keterlyn, che si stanno prendendo cura di lui. Nello stesso momento arriva in città l'inviato del papa, conosciuto come uno spietato cacciatore di streghe.
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