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Ivan Tsarevitch and the Changing Princess

Trama

Ogni sera, una ragazza, un ragazzo e un vecchio tecnico si incontrano in un piccolo teatro pieno di meraviglie. I tre amici inventano una nuova storia e ne diventano gli eroi: dalle profondità della Terra all'Estremo Oriente, ricorrono a tutta la loro immaginazione per incarnare principesse e avventurieri.

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