Il draghetto Tabaluga vive con la coccinella Bully e con il corvo Kolk, che gli ha fatto da padre adottivo, in una idilliaca prateria. La sua vita sarebbe perfetta se solo riuscisse a sputare fuoco e sentirsi un vero drago. Un giorno, viene attirato sulla strada di Eisland, un regno guidato dal malvagio Arktos. Anziché trovare il fuoco, trova Lilli, la bella principessa del ghiaccio...
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