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Trama

La Terra è ridotta a un cumulo di miserie e rovine a causa della follia dell'uomo. Carestie e malattie sono all'ordine del giorno e vige la legge del più forte. In tale contesto si muove un viaggiatore solitario che, per portare a termine una mitica missione, vaga seguendo la costellazione di Orione alla ricerca di una leggendaria città. Il peregrinare lo conduce fino al regno di un sanguinario tiranno, che tiene in ostaggio una madre vergine con angeliche sembianze. Il viandante ha intenzione di liberarla ma non sarà un compito facile, dal momento che il suo avversario non è altro che un mago che cambia forma con incredibili poteri occulti.

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