Nei tardi anni '70, un giovane musicista di colore scappa da Los Angeles per sfuggire alla madre opprimente e a un'educazione borghese. In cerca della "realtà", approda in Europa, dove sperimenta dapprima gli eccessi della promiscua Amsterdam e successivamente i fermenti culturali della più politicizzata e caotica Berlino. Da un'esperienza all'altra, il suo è un viaggio all'insegna dei più diversi stili musicali, tra rock, jazz, blues e punk.
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