Trama
Entusiasta di fronte alla possibilità di scoprire nuovi talenti musicali, Martin risponde all'annuncio di una etichetta discografica, alla ricerca di qualcuno da formare come produttore. Affiancato durante l'apprendistato al tirocinante Clarence, un uomo di mezza età alla ricerca di una svolta per la sua carriera, Martin supera il corso brillantemente e si ritrova a fare le prime audizioni. Alcuni inquietanti sviluppi gli permetteranno di capire come funziona il sottobosco dell'industria discografica.
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