Sancho, intraprendente ragazzo spagnolo, sbarca a Manila aspettandosi di avere già lavoro, come gli era stato promesso dall'amico Quijano. Tuttavia, al suo arrivo scopre che l'amico è scomparso in circostanze misteriose. Cercando Quijano, Sancho verrà trascinato in un mondo sotterraneo di prostituzione, traffico di droga e polizia corrotta, il tutto per mano di Clarisse, giovane sex worker fidanzata dell'amico.
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