Trama
Mary Barrett è un'aspirante cantante lirica presa sotto la sua ala protettiva dal maestro Giulio Monteverdi. Dopo aver trascorso insieme lunghe ore di lavoro e discussioni, i due si scoprono innamorati. Gelosia e incomprensioni impediscono però loro di riconoscere i loro veri sentimenti.
- Migliore colonna sonora al Premi Oscar 1935
- Miglior sonoro al Premi Oscar 1935
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