Trama
Topolino e i suoi amici sono impegnati nell'organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Paperina e anche l'eterno fidanzato Paperino è contento di poterla stupire regalandole l'orologio a cucù che tanto che le piace ma, mentre lo scuote per verificarne il funzionamento, il dispettoso uccellino vola via, dirigendosi verso il paese delle meraviglie. Pur di non deludere l'amata, Paperino decide di riacciuffarlo e chiede a Topolino di accompagnarlo nel regno magico e incantato della regina Clarabella, abitato dai simpatici Pinco Cip, Pinco Ciop e Pippo Cappellaio Matto.
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