Regia di Kenneth Anger vedi scheda film
Terza parte del Magick Lantern Cycle, è uno straniante monumento al feticismo ed alla rivendicazione della natura omosessuale, intriso di ossessioni, mistero, ironia e provocazione, dove la carne, il cuoio e il metallo si accarezzano, similmente al successivo Kustom Kar Kommandos (1965), dove Anger si concentra sull'amore tra uomo e macchina. 8
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