Regia di Herbert Danska
Con Dick Gregory, Don Murray, Jeri Archer, Robert Hooks, Diane Varsi Vedi cast completo
Richie, sassofonista jazz di colore dal carattere spiccatamente autodistruttivo, fraternizza col bianco David, professore di college, che affoga nell'alcol i sensi di colpa per la recente morte della moglie. Da parte sua Keel, proprietario di un bar, tenta di evitare che i due deraglino...
Onesto e benintenzionato, ma irrisolto.
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