Trama
Buddy Chester (Whitaker) e Al Gorky (Goldblum) vivono al Village. Buddy suona la tromba e ha dei sonori mal di testa. Al suona il sax e non s'è ancora ripreso dagli anni Sessanta. Entrambi fanno i sidemen, ovvero quelli pronti a suonare con chiunque e per chiunque, ma non ad accasarsi. Quando Buddy scopre di avere un tumore alla testa, Al gli organizza un'ultima grande festosa jam-session. Goldblum e Whitaker non se la cavano male a fingere di suonare. Anche Elias non se la cava male nonostante il finale un po' ovvio. Anche se poi, quando Al regala a Buddy la tromba di Clifford Brown, si fa fatica a restare a ciglia asciutte.
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