5 stagioni - 156 episodi vedi scheda serie
Arch Hammer possiede una facoltà unica al mondo: è capace di cambiare letteralmente la sua faccia. Tirando un muscolo, spostando la mascella e modificando l'attaccatura dei capelli riesce a diventare chiunque desideri. Basandosi sulla fotografia apparsa su di un giornale, Hammer si trasforma nello scomparso trombettista Johnny Foster, sperando di convincere la sua fidanzata Maggie a fuggire con lui.
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