Regia di Renato Pozzetto vedi scheda film
Favoletta surreale e moralistica, con interpreti purtroppo non sempre all'altezza, anche se Pozzetto e la Melato sono qui un'ottima coppia. E' tutto ciò che sta loro attorno che lascia un po' a desiderare, a partire da una trama semplice semplice e dai dialoghi superficiali. Comunque uno dei lavori migliori del primo Pozzetto, che peraltro non sfigura alla sua prima regia.
Un vagabondo incanta la gente suonando il sassofono. La sua ingenuità però non gli permette di integrarsi nella società. Una signora benestante si innamora di lui e lascia il marito.
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