Trama
A Tokyo, il giovane Sosuke aspira a diventare un mangaka. Il fumetto su cui sta lavorando racconta della battaglia tra un cacciatore e un lupo giapponese. Purtroppo, Sosuke fatica a disegnare in maniera soddisfacente quella particolare specie estinta di lupo e perciò non riesce nemmeno a sviluppare la sua storia. Un giorno d'inverno, il ragazzo trova il teschio di un animale mentre scava fra le fondamenta in un cantiere, dove lavora a giornata per guadagnarsi da vivere. È il teschio di un lupo giapponese? Sosuke lo porta a casa senza permesso e la stessa notte si intrufola di nuovo nel cantiere per cercare altri pezzi di ossa, che potrebbero aiutarlo a disegnare il lupo giapponese, ma non trova altro. Deluso, lascia il cantiere e si imbatte in una misteriosa donna, Midori, alla ricerca del suo cane scomparso da una settimana. Sosuke decide di aiutare la donna a trovare il suo animale.
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