I bambini di un piccolo villaggio messicano cominciano a morire per possessione demoniaca. Gli abitanti cercano allora l'aiuto di Peter Williams, un prete americano segnato da un esorcismo andato storto tempo prima. Williams è considerato una sorta di santo tra i suoi parrocchiani, anche se il primo incontro con il diavolo lo ha lasciato profondamente colpito. Per affrontare nuovamente il male, dovrà superare tutte le sue paure.
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