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Trama

A causa della morte di suo padre, il re del Netherworld, il giovane Conte Downe (Harry Nilsson) riceve da Merlino (Ringo Starr) l'ordine di rientrare a corte per essere incoronato e farsi carico del regno. Ma il giovane conte preferisce dedicarsi alla musica e all'amore per la bella Amber (Suzanne Leigh).

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