2 stagioni - 42 episodi vedi scheda serie
Max è in calore. Tre volte l'anno la componente felina del suo dna prende il sopravvento, e Max deve fare i conti con un irresistibile desiderio di accoppiarsi. Eric, il ragazzo che "recluta" per questo compito, è però tanto ubriaco da addormentarsi prima che accada qualcosa, anche se il mattino dopo è convinto di aver trascorso una notte straordinaria. Nel frattempo Logan ha rintracciato Hannah Sukova, dietista alla base militare del Progetto Manticore quando aiutò la bambina Max a fuggire. All'insaputa di Max, Lydecker ha già raggiunto Hannah, minacciandola di morte se non lo avvertirà dell'arrivo della ragazza. Quando Max si reca a trovare Hannah capisce però tutto e questa volta è lei ad aiutare la donna a fuggire, salvandole la vita.
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