Trama

Dopo il ritrovamento del cadavere di Caspere, si apre un problema di giurisdizione: il Procuratore Generale dello Stato della California, Richard Geldof, ed il Procuratore Katherine Davis, istituiscono una task force per risolvere il caso, affidandolo ad Ani e Ray. Lo Stato ha intenzione di sfruttare l'accaduto per controllare da vicino la torbida amministrazione comunale di Vinci: Davis, infatti, incarica Woodrugh di partecipare alle indagini per smascherare eventuali coinvolgimenti nella questione; in cambio, lo Stato metterà una buona parola per risolvere la spiacevole situazione in cui il giovane si è ritrovato in seguito al caso Lindel. I due procuratori, inoltre, mettono in guardia Ani su Ray, avvertendola che l'uomo è un detective corrotto, sul quale girano voci poco rassicuranti. In un colloquio col capo della polizia di Vinci, Holloway, con il tenente Burris e con Austin Chessani, sindaco della cittadina, viene chiesto allo stesso Velcoro di pilotare le indagini nella direzione migliore per tutti. Per far ciò sarà aiutato dal corrotto e svogliato detective Teague Dixon, anch'egli unitosi alla task force. Frank è interessato a scoprire chi ha ucciso Caspere, in quanto il city manager aveva con sé i 5 milioni di dollari appartenenti a Semyon con cui il gangster voleva finanziare il progetto della ferrovia ad alta velocità, che si è arenato in quanto l'omicida ha sottratto i soldi alla vittima. Semyon, avendo perso gran parte del suo patrimonio, vuole recuperare i suoi soldi per poter entrare nuovamente nel progetto, così si rivolge a Ray, chiedendogli di essere da lui costantemente aggiornato sul caso. L'autopsia eseguita sul cadavere di Caspere mostra come sugli occhi dell'uomo sia stato versato dell'acido cloridrico e i suoi genitali siano stati completamente asportati; il fatto che risulti affetto dalla gonorrea, unito al sopralluogo di Ani e Ray nell'appartamento della vittima, mostra come Caspere fosse dedito a frequentare abitualmente prostitute. Ciò viene confermato anche dalle dichiarazioni del dott. Pitlor, psichiatra e amico dell'uomo. In un dialogo tra detective, Ani chiede a Ray quanto sia compromesso in questa storia, ottenendo però una risposta evasiva da parte di Velcoro. Ray, nel frattempo, cerca il più possibile di passare del tempo col figlio Chad. Incontrandosi con l'ex moglie Gena, questa lo gela, confidandogli che, a causa dei suoi comportamenti sopra le righe, ha intenzione di chiedere l'affidamento esclusivo del giovane e, se sarà necessario, il test di paternità. Anche Woodrugh ha problemi con Emily, la sua ragazza, in quanto questa sospetta che Paul la tradisca. Dopo aver ottenuto l'informazione da una prostituta che lavora in un locale che fu di sua proprietà, Frank incarica Ray di recarsi in un'abitazione di proprietà di Caspere, in cui il funzionario era solito intrattenersi con giovani donne. Ray, svuotato per la notizia ricevuta dall'ex moglie, rivela a Frank tutto il suo disinteresse per la questione, ora che la sua vita sembra senza senso; il gangster, tuttavia, gli fa capire che dal momento in cui lo aiutò ad individuare e ad occultare il corpo dello stupratore di Gena, Semyon conosce il suo segreto e Ray lavora per lui. Velcoro, dunque, si introduce di nascosto nell'appartamento, ma viene sorpreso da un individuo che indossa la maschera di un corvo; quest'ultimo atterra Ray con un colpo di fucile, quindi ne esplode un altro sul torace del detective.