Trama
Due differenti storie analizzano la difficile relazione tra la realtà e l'arte dell'illusione. Nella prima, ispirata a una parabola taoista, si racconta di come un Imperatore, cresciuto all'ombra dei dipinti di un Artista, si renda conto che il suo regno non è così bello come quelli raffigurati su tela e non ne accetti la sporcizia, l'orrore e la crudeltà. Nella seconda, basata su un racconto di Alexander Grin, nella San Pietroburgo degli anni Venti un uomo cerca un posto per trascorrere la notte ma viene coinvolto in uno scontro terribile tra ratti mannari e un acchiappatopi, della cui figlia si innamora.
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