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Trama

Francine, donna di mezza età, è l'amante di facciata del più maturo Maurice Puoliard, celebre e stimato direttore d'orchestra. Il quale, chiamato in trasferta a Spoleto per il Festival dei due mondi, decide di portare con sé sia la donna, sia la di lei figlia adolescente Leslie, ballerina di talento con la quale il tirannico e lussurioso direttore ha da tempo una relazione quasi incestuosa. Un giorno, tuttavia, Leslie trova la salvezza nell'inquieto artista Brian, che ha più o meno la sua stessa età. I giovani si innamorano l'uno dell'altra, ma la ragazza non ha il coraggio di interrompere la relazione con Maurice e di confessare a Brian i suoi segreti più oscuri.

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