Red Ryder e Little Beaver arrivano in una sonnolenta cittadina dell'Arizona e vengono notati da Blackie Blake, un malintenzionato che cerca di assassinarli con un agguato. Il cowboy viene salvato dall'intervento del suo fedele cavallo, Thunder, che piomba addosso a Blake e lo uccide. Gli abitanti del posto chiedono giustizia per il loro concittadino, ma Red pretende che il suo amico equino riceva un giusto processo e racconta la storia di come si sono incontrati.
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