Trama
Bayaraa, muralista consumato dalle intemperie che un tempo aveva assaporato la gloria, torna in Mongolia con solo una scatola di colori, una tenda e il suo fedele cane randagio. Ogni giorno scende dal muro di una fabbrica abbandonata, ricoprendone il cemento fatiscente con ampi murales di mitici paesaggi mongoli. A guardarlo c'è un pallone sardonico, allo stesso tempo coscienza, compagno e un tocco di favola. Quando i funzionari annunciano che la fabbrica sarà presto demolita, Bayaraa è pronto a lasciarsi alle spalle il suo capolavoro.

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