Lieschen, scappata dall'orfanatrofio, vaga per la città in cerca di una famiglia con cui trascorrere il Natale. Incontra il cane parlante Willy Wuff. Vagabondando, capitano in una grande abitazione nobiliare, dove è in corso una vicenda complicata: il giovane conte Robert e la ricca Dorle stanno per annunciare le nozze (di convenienza) a spese della povera Babette, segretamente innamorata del conte.
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