Gaspard, adolescente nato e cresciuto nella periferia di Lisbona, cade nelle mani dell'Orco, un uomo che ha stretto un patto con il Diavolo. L'Orco usa il ragazzo per attirare i turisti, che trasforma in animali e poi uccide. Gaspard fugge con un asino e un cane a cui si è affezionato e, in una villa incantata, incontra lo spirito della regina D.
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