Trama
Da anni, Grace è affascinata da un branco di lupi che vive nei boschi vicino a casa sua. È particolarmente attratta da un lupo dagli occhi gialli, con cui crede di aver stretto un legame particolare. Sam, al contempo, è un ragazzo che vive come lupo d'inverno e come umano d'estate. Quando Grace incontra un ragazzo dagli occhi gialli che le sembra familiare, capisce che deve essere il suo lupo. Tuttavia, con l'avvicinarsi dell'inverno, Sam deve lottare per mantenere la sua forma umana o rischiare di perdere se stesso e Grace per sempre.
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