Nella Repubblica di Venezia della seconda metà del '700, la compagnia teatrale itinerante di Felice Papocchia fatica a guadagnare abbastanza ed è ignorata dal pubblico. Finché non incontra un ancora sconosciuto Cagliostro, che sta cominciando ad attirare l'attenzione con le sue singolari arti ipnotiche. Visto il successo, anche Papocchia decide di esibirsi in esperimenti di magia.
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