Regia di Terence Davies vedi scheda film
Il 1956, un anno nella vita di un adolescente inglese di Liverpool Bud (McCormack), viene raccontato con lirismo canoro. Compresso tra la famiglia, la scuola, il bisogno d'evasione e la propria omosessualità, il ragazzo trova in una zia l'unico, vero punto di riferimento (Yates).
Prima di morire, Terence Davies racconta una storia marcatamente autobiografica con un tocco insieme leggero e struggente ed un'attenzione assoluta per l'immagine. Ma il racconto qui e lì trabocca melassa e le canzoni prive di arrangiamenti non sempre riescono gradevoli.
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