Vlado, anziano musicista jazz sloveno, decide di rapire il socio Boris facendolo fuggire dall'ospizio in cui è ricoverato per poterlo trascinare a Gu?a, in Serbia, dove l'amico potrà ritrovare Nada, l'unica donna di cui sia mai stato innamorato. Al contempo, la giovane Esma si ritrova in una pessima situazione per colpa del fidanzato. Viene fortuitamente salvata da Vlado e Boris, e li accompagnerà nel loro viaggio ricco di peripezie attraverso i Balcani.
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