Trama

Mentre è moribonda a causa dell’operazione di isterectomia che ha subito, Grace riceve la visita di un angelo vestito di nero che sta per darle il “bacio della morte”, prima che venga resuscitata da una delle suore. Suor Mary Eunice dice al dottor Arden che la sterilizzazione di Grace l’ha quasi uccisa, ma lui nega di averla mai praticata. La sua rabbia spinge suor Mary a rivolgere tutta la sua potenza contro il medico. Più tardi, Miles, un paziente, cerca di suicidarsi, tagliandosi i polsi, mentre lo staff cerca di fermare il dissanguamento, suor Mary nota che ha scritto sul muro un nome in aramaico antico. Dunque chiede al paziente se lui l’ha invocata, ma l’uomo non si ricorda; viene portato in isolamento e qui appare l’angelo nero e lui chiede aiuto per liberarlo, e inizia a strapparsi i punti di sutura, causando un massiccio dissanguamento e la conseguente morte. L’angelo avverte la presenza di qualcuno che la sta osservando e rivela il suo vero nome, “Shachath”, e vede suor Mary. L’angelo capisce che la suora è posseduta da "colui che è come lei, ma è caduto". La vera personalità di suor Mary, in lacrime, implora il demone di lasciarla, ma il demone stesso riacquista il controllo e dice all’angelo che non lascerà mai il corpo di suor Mary. Kit incontra il suo avvocato d’ufficio che gli dice dei nastri registrati con la sua confessione. Kit insiste dicendo che Grace ha visto Alma che è ancora viva e vuole salvarla, ma l’avvocato dice che anche se le persone crederanno a Grace, lei non potrà vivere abbastanza per testimoniare, a causa delle ferite. Kit attacca l’avvocato e riesce a fuggire per raggiungere Birarcliff e cercare Grace. Thredson stupra Lana che inizia così a vedere Shachath, l’angelo nero, ma lei si rifiuta di morire. Thredson torna e chiede a Lana se vuole morire strangolata o con la gola tagliata. Mentre lui prepara un sedativo, lei lo attacca e lo tramortisce. Poi fugge. Per strada ferma un’auto, guidata da un uomo che inizia a rivelare un comportamento misogino perché la moglie lo ha tradito dopo 10 anni. L’uomo non vuole portare Lana dalla polizia e inizia a guidare spericolatamente, estraendo una pistola. Lana vede ancora l’angelo nero seduto dietro e l’uomo si spara in bocca causando un incidente. Lana si risveglia a Briarcliff, dove è stata trasportata dopo l’incidente. Dice a suor Mary che Kit è innocente perché Bloody Face è in realtà Thredson. La suora, che sa già come stanno le cose, le dice che le crede e che a Briarcliff sarà al sicuro. Mentre se ne va dice alla guardia Frank che Lana è solo confusa a causa dell’incidente. Nella stanza di motel di Sam Goodman, suor Jude scopre che suor Mary ha attaccato l’uomo. Mentre chiama la polizia scopre che l’uomo stava anche indagando sul suo investimento. Suor Jude, presa dal panico, riflette sul giorno dell’incidente: era stata licenziata dalla band in cui cantava dopo aver saltato uno show e si era messa alla guida dell’auto ubriaca. Poi si era svegliata sugli scalini di un convento. Si riprende dai suoi ricordi sentendo il telefono squillare: suor Mary le rivela che la polizia crede che lei abbia ucciso Goodman perché sapeva del suo incidente. Così suor Jude capisce che suor Mary è stata posseduta dal demonio durante l’esorcismo. Suor Jude trascorre la sera nel ristorante del motel dove vede l’angelo nero seduta ad aspettarla. Suor Jude sa chi è Shachath, ma le chiede perché è apparsa solo ora e non tutte le volte che ha tentato il suicidio. L’angelo le dice che le altre volte lei aveva ancora delle speranze e dei propositi, ma ora vuole aiutarla a trovare la pace. Suor Jude dice che deve fare ancora un’ultima cosa. Quindi fa visita ai genitori di Missy, la bambina che ha ucciso. Quando sta per dire loro la verità, Missy, ormai adulta e madre di un bambino, entra in casa, rivelando che è sopravvissuta all’incidente. Suor Jude è sconvolta e i genitori della ragazza le dicono che non hanno mai scoperto il responsabile, ma ora si sono messi il cuore in pace. Nel frattempo, Kit entra a Briarcliff attraverso il tunnel segreto, ignaro della creatura che lo sta seguendo. Trova Grace e iniziano a scappare insieme, ma una suora li vede e la creatura attacca la religiosa. Poi attacca Kit che però riesce ad allontanarla. Frank entra nella cucina e punta la pistola contro Kit. Grace salta per proteggere Kit e viene colpita dal proiettile. Shachath appare e chiede a Grace se è pronta per morire. Lei dice sì e l’angelo la bacia. Mentre sta morendo, Grace dice “sono libera”.