Trama

Dopo una notte di sesso, Velcoro e Bezzerides si raccontano i loro rispettivi traumi. Semyon convince Jordan a lasciare il paese per il Venezuela con Nails, promettendole che si incontreranno due settimane più tardi. Successivamente Frank va al palazzo di Chessani, dove trova il sindaco morto e la moglie del sindaco, Veronica, in preda ai postumi di una sbronza. Il gangster deduce che è stato suo figlio Tony l'assassino. Nel frattempo Velcoro e Bezzerides apprendono della morte di Woodrugh e decidono di chiudere il caso. Identificano Laura, la segretaria di Caspere, e Lenny, un fotografo del set cinematografico della vettura rubata , come i fratelli Osterman. Visitando la casa di Lenny trovano Laura ammanettata al camino e la maschera da corvo. I due identificano Lenny come l'assassino di Caspere e l'uomo che ha sparato a Velcoro. Laura conferma che Lenny ha assassinato Caspere, e pianifica di uccidere Holloway incontrandolo in una stazione ferroviaria ad Anaheim con la scusa di vendergli l'hard-disk di Caspere. Bezzerides mette Laura su un autobus verso Seattle mentre Velcoro intercetta Lenny presso la stazione ferroviaria e lo convince a incastrare Holloway. Velcoro prende il posto di Lenny e conduce Holloway in una discussione riguardante il complotto dei diamanti blu, mentre Lenny siede dietro di loro. Holloway rivela che Laura è figlia illegittima di Caspere e che la loro madre era incinta del secondo figlio dello stesso Caspere al momento del suo omicidio. Questa rivelazione manda Lenny su tutte le furie facendogli attaccare Holloway, dando così via a una sparatoria tra Velcoro, Bezzerides, Burris, e Lenny. Holloway spara Lenny prima che entrambi siano uccisi dalla polizia mentre Bezzerides e Velcoro fuggono sfruttando la confusione. Velcoro e Bezzerides incontrano Semyon in un bunker segreto nel bar Black Rose dove Velcoro convince Bezzerides a scappare in Venezuela, mentre lui e Semyon pianificano un attacco rivincita su Osip. L'attacco riesce e i due, inoltre, uccidono McCandless e Osip. Sulla via del ritorno, Semyon viene prelevato e portato nel deserto dai membri del cartello messicano che hanno investito nei club da lui successivamente bruciati, mentre Velcoro fa visita a suo figlio a scuola ed è notato dal Dipartimento di Polizia di Vinci che ha posto un transponder sul suo veicolo. Nonostante Velcoro se ne accorga non è in grado di rimuoverlo, e se ne va conscio che il suo destino è segnato. Semyon collabora con i membri del cartello e li paga, ma si rifiuta di dare a uno degli uomini il suo completo, perché ha l'ultima parte del suo denaro, liquidato in diamanti, in tasca. Semyon viene pugnalato e cerca di tornare in città, ma soccombe alle sue ferite nel bel mezzo del deserto dopo una serie di allucinazioni. Velcoro è ancora inseguito dalla polizia Vinci, e da il suo addio a Chad tramite una nota audio (che non arriverà mai al destinatario) prima di effettuare un'ultima resistenza nel bosco. Velcoro accetta il suo destino, affrontando Burris e la sua squadra che lo sparano a morte, rispecchiando la conversazione che ebbe con il padre durante un sogno (episodio tre). In una sequenza finale Tony Chessani diventa sindaco di Vinci, Geldof è eletto governatore, il progetto ferroviario va avanti come previsto, Velcoro è ricordato come un assassino di poliziotti, Gena apprende dal test di paternità che Velcoro è con il 99,9% di probabilità il padre di Chad, una nuova autostrada è intitolata alla memoria di Paul Woodrugh e la fidanzata di Woodrugh ha dato alla luce il suo bambino. In Venezuela, Bezzerides ha dato alla luce il secondo figlio di Velcoro e vive con Jordan Semyon. Si incontra con il giornalista aggredito da Velcoro nel primo episodio e gli passa tutte le prove incriminanti, compresi i fascicoli di Caspere, per iniziare una crociata contro la corruzione a Vinci prima che lei, Jordan e Nails scompaiono in mezzo alla folla.