Rick e il gruppo continuano ad avere dei problemi di integrazione ad Alexandria. Diverse minacce inducono la comunità ad adottare contromisure violente, mentre il gruppo di Rick deve fare un passo indietro rispetto alla violenza che li circonda.

Rick annuncia agli abitanti di Alexandria che ha intenzione di portare a termine una missione brutale per intimidire il gruppo dei Salvatori. I cittadini, si rendono conto che questo porterà a una vera e propria guerra contro la comunità, ma contraddire Rick è impossibile vista la sua terrificante determinazione. Il piano va a "buon" fine, ma per Carol e Maggie le cose finiscono male.

Dopo che il piano di Rick è andato a buon fine, il gruppo si rende conto che Maggie e Carol sono state prese in ostaggio da alcuni Salvatori e cercano di escogitare un piano per salvarle. Intanto le due donne non si danno per vite e fanno di tutto per scappare prima che sia troppo tardi.

Ad Alexandria si susseguono giorni di pace, Olivia fa l'inventario delle scorte, Padre Gabriel e Eugene iniziano a fare turni di guardia e di pattuglia, Morgan continua ad allenarsi col bastone e a costruire la cella, Carol ha ancora dei dubbi sugli omicidi che ha commesso da quando è tornata nel gruppo di Rick, nonostante ciò la sua relazione con Tobin procede a gonfie vele. Nel frattempo anche Rosita e Spencer sembrano aver iniziato a frequentarsi, ma la ragazza è ancora troppo pensierosa da quando Abraham l'ha lasciata. Morgan intanto ha finito di costruire la cella, Rick lo scopre e gli chiede a cosa serva, Morgan gli dice che serve per prendere altre decisioni, in alternativa ad uccidere probabilmente. Daryl sta controllando la sua moto, trovando il soldatino di legno che aveva intagliato Dwight. Carol lo raggiunge e i due parlano del fatto se aver risparmiato Dwight e Sherry fosse stata una buona o una cattiva idea. Spencer prova a invitare Rosita a cena, ma la ragazza sembra declinare l'invito per poi accettare, il tutto sotto gli occhi di Denise. Quest'ultima chiede l'aiuto di Rosita e Daryl per una spedizione, vuole andare a cercare dei medicinali in una farmacia che aveva visto lungo la strada quando stava andando ad Alexandria per la prima volta. Daryl e Rosita però rifiutano in quanto la donna non è mai uscita dalla comunità e se dovesse morire gli abitanti potrebbero perdere una preziosa risorsa. Alla fine Denise li convince e i tre partono e la ragazza racconta qualche dettaglio sul suo passato, come l'aver perso suo fratello gemello, Dennis, l'alcolismo dei suoi genitori, la stessa vita di Daryl più o meno. Contemporaneamente, anche Abraham e Eugene vanno in esplorazione, Eugene ha infatti localizzato un'acciaieria dove vuole iniziare la produzione di munizioni per Alexandria ed Hilltop. Abe sottolinea il cambiamento di Eugene, ora è più coraggioso seppur con qualche pecca nello stile di combattimento, ma apprezza i suoi sforzi. Tuttavia quando incontrano uno zombie il cui cranio è fuso con l'acciaio, Eugene non riesce ad uccidere il vagante, che aveva chiesto espressamente al compagno di lasciargli e che lo stesso Abe abbatte. I due così litigano e Eugene lo manda via. Rosita, Denise e Daryl abbandonano il mezzo su cui stavano viaggiando a causa di un albero marcio in mezzo alla strada. Mentre Daryl e la dottoressa camminano per la strada, Rosita prosegue per i binari visto che impiegherebbe la metà del tempo, mentre l'arciere lo ritiene poco sicuro. Nonostante ciò i tre arrivano tutti a destinazione, trovano molte medicine e Denise prende una targhetta su cui sopra vi è scritto il nome di suo fratello. Dopo aver lasciato la zona, Daryl decide di assecondare Rosita e di prendere i binari per tornare a casa, la dottoressa trova un refrigeratore di bevande dentro un auto con un vagante al suo interno. Mentre i suoi compagni decidono di lasciar perdere, Denise prova a prendere il refrigeratore, lottando con il vagante e uccidendolo. Daryl e Rosita si arrabbiano con lei, ma la dottoressa si sfoga con loro dicendogli che li aveva invitati apposta perchè Daryl gli ricordava il fratello e Rosita perchè era sola. Dopo lo sfogo, una freccia la colpisce in un occhio uccidendola. Si tratta di Dwight, con mezzo viso bruciato, insieme ad alcuni salvatori e Eugene che avevano rapito qualche ora prima. Daryl rimpiange di non averlo ucciso nel bosco, mentre Dwight gli da ragione gli dice che la freccia era per lui, ma a causa del rinculo aveva sbagliato a mirare, Abraham nascosto dietro ad alcuni barili li osserva. Eugene distrae Dwight dicendo che Abe li stava osservando e quando Dwight manda uno dei suoi a controllare, Eugene gli morde i genitali dando via ad una sparatoria che vede prevalere gli alessandrini, Dwight e i pochi uomini rimasti se ne vanno e Daryl riprende la balestra. Eugene è ferito ad un fianco, ma è vivo. Ad Alexandria Daryl seppellisce Denise insieme a Carol che gli dà ragione sul fatto che doveva uccidere Dwight. Eugene ottiene le scuse e il rispetto di Abraham, il quale va a trovare Sasha a casa sua e che lo invita ad entrare. Tobin trova un messaggio di Carol che gli racconta di quando Rick l'aveva mandata via e del suo ritorno e che ora è decisa ad andarsene un'altra volta per non dover più uccidere, la donna poi gli chiede di non cercarla. Morgan, però si accorge che Carol manca da casa. Inoltre il camper con a bordo Heath e Tara ha fatto ritorno ad Alexandria segno che le due settimane di spedizione sono finite.