12 stagioni - 135 episodi vedi scheda serie
Jimmy si reca presso la casa dei Mott per recuperare Dott e Bette, ma un commento fatto da Dandy fa capire a Jimmy che Dandy è il secondo clown mascherato che ha catturato i bambini ed era anche l'unico il quale avrebbe visto Maggie divisa a metà. Le gemelle lasciano Dandy dopo aver scoperto che lui ha letto il diario di Dott, e Dandy diventa furioso. Non appena rientrano al freak show, Jimmy affronta Elsa per aver venduto le gemelle, ma quest'ultime dicono a Jimmy che lui ha frainteso e mentito per Elsa, sperando di ricattarla per avere il 50% delle entrate dello spettacolo. Penny, dopo essersi presa cura di Paul, torna a casa per dire a suo padre del suo trasferimento definitivo, ma suo padre la butta fuori e le fa tatuare la testa ed il volto da un suo "amico artista", che le tatua una lingua biforcuta, facendola diventare il fenomeno da baraccone che lei ha sempre voluto essere. Nel frattempo, Stanley vede Dell al bar gay e lo minaccia di dire tutto alla troupe se lui non gli avesse consegnato il corpo di un freak. Nel tentativo di uccidere Amazon Eve, Dell sottovaluta la stazza e la forza di lei, così viene battuto e buttato fuori dal caravan. Le donne del circo ipotizzano che Dell avesse intenzione di abusare di Eve, si riuniscono e minacciano di ucciderlo; all'improvviso arriva Jimmy che porta Dell a prendere qualcosa da bere per parlare delle sue attitudini violente. Dell prova a colpire Jimmy, già ubriaco, in testa con un mattone, ma non riesce a farlo. Jimmy dice a Dell di sapere che lui è suo figlio e si abbracciano. La mattina successiva, quando rientrano al tendone, Dell mette Jimmy a letto. Più tardi quella sera Dell si reca nella tenda di Ma Petite e le porta un bel vestito. Lei lo prova e lui la abbraccia forte, sempre più forte, rompendole la spina dorsale. Dell consegna il corpo a Stanley che vende il corpo a Lilian Hemmings del museo delle curiosità patologiche (Museum of Morbid Curiosities) dove il corpo di Ma Petite sarà fieramente esposto.
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