Trama
In Giappone un uomo, che ha sul volto un grosso nodulo, incontra in un bosco alcuni tengu, uomini-uccello, con i quali danza durante la notte e a cui chiede di essere guarito. I tengu sono molto soddisfatti del suo bel modo di danzare, gli tolgono il nodulo dalla faccia e gli fanno un regalo. Un vicino di casa, saputo dell'accaduto, osa chiedere anche lui ai tengu la guarigione, nonostante abbia nel frattempo rubato il regalo.
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