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Trama

Tonino, un pescatore, raggiunge Milano dopo aver inviato una lettera alla giovane Serena Montana, avvertendola di fare i bagagli. Qui ha inizio il loro viaggio. Serena e Tonino raggiungono Ischia, dove la giovane, rivisitando i vari luoghi, rivive e racconta la sua vacanza trascorsa anni prima con la sua amica Susy, durante la quale ha conosciuto l'amore della sua vita, Andrea, un ragazzo giovane apparentemente tranquillo che nasconde un grande segreto.

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