Rashid è un califfo anziano e sofferente che non è in grado di governare. Della situazione ne approfitta il malvagio Gullnar, sultano del Cairo, che invade la Persia e marcia su Bagdad. Secondo il responso contenuto nel Libro dei Libri, la città sarà salva, a patto che la principessa Yasmin, figlia del Gran Visir, sposi Husan, figlio di Nureddin, onesto consigliere del califfo. Asmodeo, il principe dei geni, incarica Alì, un mago svagato, di fare in modo che la profezia si avveri.
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