Trama
Un uomo nudo ubriaco irrompe in diretta televisiva durante un collegamento dal festival sacro di Namahage, durante il quale uomini vestiti in costume da orco visitano le varie case per incutere timore nei bambini e spingerli a comportarsi bene nel corso dell'anno che verrà. L'uomo, il giovane padre Tasuku, viene ostracizzato dal villaggio ed è costretto a darsi la fuga, trasferendosi a Tokyo. Dopo due anni, ritorna al paese natale per riconciliarsi con l'ex moglie e la figlioletta ma la realtà è ben diversa da quella che credeva.
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