Il ventenne Teddy vive in una casa famiglia nei Pirenei e lavora part time in un centro massaggi. Rebecca, la sua ragazza, è invece prossima al diploma. All'inizio di un'estate calda e torrida Teddy viene graffiato da una bestia nel bosco. Si tratta del lupo che i contadini del posto cacciano da mesi. Col passare delle settimane, pulsioni e istinti animaleschi cominceranno ad affiorare nel giovane.
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