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Rafi è una bella trentasettenne newyorchese appena lasciata dal marito. E’ una donna in carriera, uno spirito grintoso e ha deciso di conoscere gente nuova e stimolante. Su consiglio della sua analista Lisa, Rafi si getta allo sbaraglio e finisce per innamorarsi, ricambiata, di Dave, un pittore giovane e attraente. Tutto perfetto, a parte il fatto che Dave è in realtà il figlio della sua terapista. Quando Lisa scoprirà la relazione ne accadranno delle belle.