Zoe Benson decide di fare l' amore per la prima volta con il suo ragazzo, ma qualcosa va storto: il ragazzo muore a seguito di una misteriosa emorragia. Zoe viene così a conoscenza del suo potere e della sua discendenza da parte di una stirpe di streghe di Salem. Zoe è di fatto una vedova nera, qualunque rapporto sessuale da parte sua provoca la morte nel partner. La ragazza viene così mandata in un collegio privato a New Orleans che si occupa di aiutare le giovani streghe a controllare i propri poteri e a sopravvivere nel mondo moderno. Qui conosce le sue compagne: Nan una ragazza con la sindrome di down con il potere della chiaroveggenza; Queenie discendente dell'unica strega afroamericana della comunità di Salem, una bambola voodoo umana capace di trasferire le sensazioni della sua pelle su quella degli altri senza sentire il minimo dolore; Madison Montgomery, una presuntuosa star del cinema, di giovane età, capace di muovere gli oggetti con la sola forza del pensiero. La scuola è diretta da Cordelia Foxx, la cui madre Fiona Goode è la più potente strega della sua generazione e per questo motivo denominata "La Suprema". Dopo che una giovane strega, Misty Day, viene bruciata viva, Fiona fa ritorno al collegio, apparentemente per fornire il suo aiuto e la sua protezione, ma in realtà perché è ossessionata dall'idea di invecchiare e morire ed è ora alla ricerca di un modo per riguadagnare la propria giovinezza, e sembra averlo trovato a New Orleans. La sera del suo arrivo, Zoe non tarda a subire l'influenza di Madison che ignorando il coprifuoco la trascina ad una festa universitaria. Alla festa partecipano anche alcuni ragazzi di una confraternita, capitanati da Kyle che s'innamora di Zoe nel momento stesso in cui questa compare sulla porta. Nel frattempo i suoi compagni hanno riconosciuto Madison e decidono di drogarla per poi abusare di lei e filmare il tutto con un cellulare. Zoe è attratta da Kyle ma per via del suo potere decide di allontanarlo. Mentre parlano, allarmata, nota che Madison è via da troppo tempo. Quando vanno a cercarla, Kyle scopre cosa stanno facendo i suoi amici e, dopo aver lottato, questi riescono a fuggire salendo sul bus, mentre lui li insegue. Il bus fugge dalla festa, mentre Zoe disperata lo insegue. A un tratto viene raggiunta da Madison che sembra essersi ripresa, e in preda a lacrime di rabbia scaraventa con la forza del pensiero l'autobus, che si rovescia su sé stesso causando la morte dei suoi passeggeri. Intanto, Fiona osserva la scena. Il giorno dopo Zoe è distrutta dai sensi di colpa quando alla televisione scopre che due dei passeggeri del bus sono ancora vivi seppure ricoverati in gravi condizioni cliniche. Sperando si tratti di Kyle, Zoe si reca all'ospedale dove scopre con sconforto non solo di essersi sbagliata, ma che uno dei sopravvissuti è il ragazzo che ha abusato di Madison. Decide allora di vendicare sia lei che il suo amico facendo sesso con lui, così uccidendolo.

Fiona è ancora alla ricerca di un modo per guadagnare la vita eterna e sembra averlo trovato in Madame Delphine LaLaurie, una nobildonna dell'800 tristemente ricordata per aver istituito "La casa degli orrori". Vanesia come non pochi, Delphine LaLaurie era famosa per scuoiare vivi i suoi innumerevoli schiavi neri, così da togliere loro il sangue dal pancreas che usava per creare maschere di bellezza. Una notte Madame LaLaurie scomparve, nessuno seppe dove fosse andata, la si diede per morta. In realtà, quella notte di 180 anni fa ricevette una visita da parte di una strega di colore, Marie Laveau, che volendo vendicare e liberare il suo amato, domestico presso casa LaLaurie, al quale fu cucita addosso una testa di toro per l'ingiusta accusa di aver violato la figlia della nobildonna, decise di vendicarsi della donna vendendole un filtro presentato come pozione d'amore. In realtà quel siero le donò la vita immortale e la condanna di Laveau fu spietata: Delphine venne sepolta sottoterra dove restò per 180 anni finché sentendone i pensieri sotto metri di terra non aiutò Fiona a dissotterrarla. Venuta a conoscenza della storia, Fiona si reca presso un salone di bellezza nel ghetto nero di New Orleans, dove incontra Marie Laveau ancora viva, vegeta, ma soprattutto giovane. Fiona vorrebbe prendere il filtro immortale che Marie ha bevuto, ma la sua arroganza dissotterra una vecchia ascia di guerra e riporta alla luce l'antica faida tra le streghe e le voodoo. Intanto Zoe è distrutta per la morte di Kyle al punto da mettere in pericolo la comunità segreta nella quale vive quando il collegio riceve la visita di due poliziotti insospettiti dal fatto che la ragazza si trovasse su due scene del crimine identiche per la modalità con la quale le due morti si sono verificate. L'intervento di Fiona risolve le cose. Madison colpita dal fatto che Zoe abbia ucciso il ragazzo della festa per vendicarla, decide di aiutarla, rubando a Cordelia, un antico testo di magia nera capace di riportare in vita i morti. Quando le due ragazze si recano all'obitorio però scoprono che i corpi dei ragazzi sono stati fatti a pezzi nell'urto dell'incidente. Madison decide allora di ricomporre il corpo di Kyle utilizzando vari arti dei suoi compagni, così da creare a detta sua "un fidanzato perfetto". Il rituale viene compiuto, ma sembra non funzionare. Madison aspetta in macchina, mentre Zoe dà l'ultimo addio a Kyle. Mentre è ancora dentro l'obitorio però una guardia la sorprende, sullo sfondo il corpo di Kyle si alza come un mostro spaventato e arrabbiato che preso da una furia omicida uccide la guardia. Zoe lo fa salire in macchina e mentre guida in preda all' agitazione, riceve la visita di una necromante, Misty la strega che credevano fosse stata bruciata viva. Misty ha in realtà il dono della resurrezione e il rituale compiuto dalle due ragazze l' ha come chiamata. Si offre allora di aiutarli tenendo Kyle con sé in una cascina in mezzo al bosco. Intanto Cordelia e suo marito tentano di avere un figlio, ma poiché la medicina non sembra aiutarli, ricorrono a un rituale magico. Delphine LaLaurie invece, riesce a liberarsi dalla stanza dove Fiona l'ha rinchiusa e gira per la città disorientata per le enormi differenze portate dall'età moderna e accorgendosi di aver perso quella vita che ormai appartiene al passato, rassegnata torna al collegio con Fiona.

Nan e Madison si prendono una cotta per il nuovo vicino, Luke Ramsey, e vanno a trovarlo con la scusa di portargli una "torta di benvenuto", ma hanno dei problemi con la religiosissima madre di lui, Joan che irritata dal comportamento altezzoso di Madison le caccia di casa. Madison in preda alla rabbia incendia le tende del salotto dei Ramsey scoprendo così un nuovo potere. In seguito Joan si lamenterà presso Fiona del comportamento irrispettoso tenuto dalle ragazze, lei risponderà con fare sarcastico intendendo che sarà sempre dalla parte delle ragazze; risulterà tuttavia allarmata per il manifestarsi del nuovo potere di Madison intuendo che questa possa diventare la nuova Suprema, fra le cui innumerevoli doti vi è appunto quella di manifestare svariati poteri già nell'adolescenza. Intanto Delphine LaLaurie ha iniziato a prestare servizio al collegio come cameriera, manifestando tuttavia dei problemi nei confronti di Queenie a causa del retaggio afroamericano di quest'ultima, che la donna, ancora ferma alla mentalità vittoriana considera come appartenente a una razza inferiore. Una sera Delphine e Queenie si trovano in cucina quando da dietro la finestra compare un uomo con la testa di toro. Nell'agitazione del momento Delphine rivela la propria identità e Queenie viene a sapere la storia del Minotauro. Con la scusa di allontanarlo la ragazza lo attira nel capannone sul retro, dove vivendo una sorta di empatia con la condizione della bestia per via del suo forte peso e della sua estraneità culturale al resto del gruppo, gli dona la sua verginità. Cordelia scopre di non poter avere figli, il rituale compiuto è stato inutile. La sua ultima speranza risiede in Marie Lavou dalla quale si reca perché compia un rito che le dia la possibilità di concepire. Il rito esiste ed è molto costoso, ma la voodoo non si mostra disponibile al suo adempimento, a causa del legame di parentela fra Cordelia e Fiona e la rivalità che quest' ultima ha scatenato fra le voodoo e le streghe. Intanto Misty ha curato il corpo di Kyle dalle cicatrici, tuttavia non sembra essere tornato il ragazzo di un tempo, ancora scosso e incapace di parlare e muoversi adeguatamente, Zoe lo riporta a casa da sua madre, che intanto devastata dalla perdita tenta il suicidio scongiurato da una telefonata di Zoe. Quando Kyle torna a casa si scopre il rapporto morboso che sua madre ha nei suoi confronti. Lasciata dal marito la donna aveva infatti riversato il suo amore sul figlio abusando sessualmente di lui. Finora rimasto impotente, Kyle reagisce, nella sua nuova condizione, uccidendo la madre. Quando Zoe torna a casa del ragazzo trova il corpo deceduto di Alicia e Kyle coperto di sangue. Fiona si rivede in Madison e ripensa a come prese il posto della sua Suprema quand'era più giovane, tagliandole la gola. Quando una nuova Suprema si crea, quella vecchia si indebolisce, ed è quello che sta succedendo a lei, ormai in fase terminale di cancro. Convinta di poter mettere fine al suo declino Fiona uccide Madison nello stesso modo in cui uccise il suo mentore. Anche questa volta l'unico testimone è il vecchio maggiordomo, Spalding, che si tagliò la lingua per paura di rivelare la vera natura dell'accaduto.

Dopo aver salvato la vita di Queenie, Fiona manda un chiaro messaggio a Marie Laveaux rimandandole indietro Bastien, o almeno una parte del Minotauro. L'Accademia riceve la visita del Consiglio, avvertito da Nan la quale è convinta che Madison sia morta. Marie, infuriata per quello che Fiona ha fatto a Bastien, usa la sua magia voodoo per resuscitare i morti, tra cui le figlie di Delphine, e scatenarli contro la scuola.

Zoe, insieme a Nan e Queenie, decide di utilizzare una tavoletta OuiJa trovata in un angolo nascosto dell'Accademia, ma evoca incautamente lo spirito di un serial killer soprannominato L'uomo con l'ascia, che tra il 1918 e il 1919 seminò il terrore a New Orleans. Delia, dopo la degenza in ospedale, fa ritorno a casa.

Mentre Fiona si abbandona tra le braccia dell'Uomo con l'ascia, Zoe interroga Spalding dopo avergli riattaccato la lingua, ancora sotto l'incantesimo della verità fatto da Myrtle. Dopo aver scoperto che è stata Fiona ad assassinare Madison, Zoe pugnala Spalding a morte. Queenie, istigata da un discorso di Delphine, va a trovare Marie e capisce che il suo posto è al fianco della regina del voodoo.

Cordelia organizza le ragazze per mettere a punto un piano che spinga sua madre verso il suicidio, in modo da mettere in pratica un'antica cerimonia che assicuri la protezione della Congrega con l'arrivo della nuova Suprema. Fiona però riesce a smascherare la messa in scena con l'aiuto dello spirito di Spalding. Misty e Myrtle scappano dalla palude dopo essere state attaccate da Hank e arrivano all'Accademia. Nan è preoccupata per Luke, che sta subendo degli abusi da parte di sua madre e decide di andare a salvarlo.

Si scopre chi è il responsabile dell'attacco a Cordelia e della sua cecità. Fiona si reca da Marie per stabilire una tregua con lei, ma la regina del Voodoo non ne vuole sapere. Nan scopre la verità sulla morte del padre di Luke. Disperato e in cerca di approvazione paterna, Hank prende una decisione estrema.

Per ingraziarsi Misty, Fiona le prepara una sorpresa speciale invitando la sua cantante preferita, Stevie Nicks, all'Accademia. Madison segue le orme della sua Suprema e decide di eliminare la concorrenza. Cordelia scopre la verità su Hank.

Queenie si reca momentaneamente nell'aldilà per cercare notizie su Marie e dopo una chiacchierata con Papa Legba si mette sulle tracce di Delphine. Le allieve dell'Accademia, compresa Zoe che è ritornata con Kyle, mostrano nuovi poteri mentre Fiona è ormai agli sgoccioli.. o così sembra. Cordelia ha riacquistato la seconda vista e fa la sua mossa per proteggere le sue allieve.