Trama
Jesus si occupa di fare il trucco a un gruppo di drag queen che tengono uno show canoro in un bar dell'Avana, sognando di divenire egli stesso un cantante. Quando ha la possibilità di esibirsi, però, qualcuno dal pubblico si alza in piedi e lo prende a pugni: si tratta di suo padre Angel, un ex pugile che è stato per 15 anni assente dalla sua vita. Furioso nel vedere il figlio esibirsi come drag, Angel gli vieta di continuare. Rinunciando a malincuore a ciò che ha sempre desiderato, Jesus deve trovare un altro modo per continuare a guadagnarsi da vivere per lui e suo padre.
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