Trama
Gli alti e bassi della vita di Frank Morgan, leggenda del sax di Los Angeles. Prodigio acclamato come l'erede naturale di Charlie Parker, Morgan ha visto la sua carriera deragliare a causa dell'eroina, che lo ha condotto sulla via del crimine. Dopo decenni di carcere, è riuscito però a ritornare sulla via del successo, lasciando registrazioni piene di bellezza malinconica.
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