Regia di Vittorio Gassman vedi scheda film
Agostino è cresciuto in orfanotrofio e ora intende andare alla ricerca dei suoi genitori. Armando è uno scalcinato mago senza grandi prospettive. S'incontrano, stringono amicizia e si dirigono verso Roma. Mesto ritratto di un'Italia di pori cristi e disastrata.
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