Trama
Azerbaigian, anni Settanta. Jalil vive nella capitale Baku, è sposato e coniuga il lavoro all'ufficio postale con l'attività di apicoltore. La sua placida esistenza nasconde però un segreto peccaminoso: Jail ha perso la testa per l'affascinante vicina di casa, su cui ha messo gli occhi anche suo fratello Simurg, con qualche probabilità in più di lui di conquistarla. La crescente rivalità mai confessata apertamente porta i due fratelli a rivedere il loro rapporto, rievocando gli anni dell'infanzia in cui erano inseparabili l'uno dall'altro.
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