Trama
Per Babbo Natale è arrivato il momento di godersi la meritata pensione ma per farlo deve prima trovare un degno sostituto e istruirlo a ciò che l'aspetta. Il candidato ideale che risponde ai requisiti necessari per divenirne il successore - chiamarsi Nicolas, essere orfano e avere un gran cuore - è un bambino australiano ma soffre di vertigini e non ha fiducia in se stesso. Al panciuto portadoni non resta altro che aiutarlo a fargli vincere le insicurezze e riscoprire il vero senso del Natale.
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